FlowFin · Agence IA pour la finance
J'automatise la prospection, les suivis clients et la production de contenu des CGP, agents immobiliers et conseillers indépendants — pour qu'ils se concentrent sur ce qui compte : conseiller.
Le problème
Ces tâches ne vous rendent pas service. Elles vous coûtent du temps que vous ne facturez pas.
« Je rappelle mes prospects un par un depuis mon agenda. »
Une séquence automatisée relance au bon moment, avec le bon message, sans que vous leviez le doigt.
« Je n'ai pas le temps de publier sur LinkedIn. »
Votre expertise devient 6 à 8 posts par mois, rédigés par l'IA à partir de vos propres mots.
« Mes devis et comptes-rendus me prennent une demi-journée. »
Un template intelligent génère le document en 3 minutes à partir d'un formulaire rapide.
« Je perds des clients faute de relance au bon moment. »
Un CRM léger et automatisé vous rappelle chaque client au bon stade de son parcours.
Services
Des automatisations concrètes, livrées en moins d'une semaine, sans que vous changiez vos outils.
Séquences de prospection automatisées
Emails et relances LinkedIn configurés sur Make.com et Brevo. Le bon message, au bon prospect, au bon moment — sans intervention manuelle.
Prise de RDV & onboarding client
Calendly connecté à votre agenda, avec formulaire de préqualification IA, rappels SMS/email automatiques et fiche client générée avant le RDV.
Contenu LinkedIn & image professionnelle
6 à 8 posts par mois rédigés à partir de votre expertise. Vous validez, je publie. Positionnement d'expert sans passer 3h devant un écran.
CRM & suivi portefeuille automatisé
Tableau de bord Notion ou Airtable connecté à vos sources d'information. Relances automatiques, alertes d'anniversaire contrat, comptes-rendus dictés et structurés par IA.
Méthode
Pas de projet au long cours. Une livraison rapide, des résultats visibles dès la première semaine.
Audit gratuit 30 min
On cartographie ensemble vos tâches chronophages : prospection, relances, documents, contenu. Je vous dis exactement ce qu'on peut automatiser et ce que ça vous rapporte en temps.
— Gratuit · Sans engagement
Proposition sur mesure
Je vous envoie une proposition détaillée avec le périmètre, le prix, le délai et les outils utilisés. Pas de surprise, pas d'abonnement SaaS caché.
— Sous 24h après l'audit
Configuration & tests
Je configure tout de A à Z : automatisations, templates, connexions entre outils. Vous testez avec de vraies données avant validation.
— 2 à 5 jours ouvrés
Livraison & formation
Un appel de 30 min pour vous montrer comment ça fonctionne. Toute la documentation est dans votre espace Notion. Vous êtes autonome dès le premier jour.
— Vous gardez la main
Suivi mensuel (optionnel)
Si vous choisissez un retainer, j'assure la maintenance, les évolutions et un point mensuel de 20 min. Les automatisations s'adaptent à votre activité.
— À partir de 100€/mois
Résultats
Des professionnels de la finance qui ont repris le contrôle de leur agenda.
« En 3 semaines, mes relances prospects sont entièrement automatisées. Je signe 2 fois plus de RDV qu'avant sans rien changer à mon offre. »
« Mes posts LinkedIn sont publiés chaque semaine. Trois clients m'ont contacté directement depuis LinkedIn le premier mois. Ça ne m'arrive jamais d'habitude. »
« Le CRM automatisé m'a permis de ne rater aucun anniversaire de contrat. J'ai relancé 8 clients dormants en un mois, dont 3 ont souscrit de nouveaux produits. »
« La prise de RDV automatisée avec préqualification a changé la qualité de mes rendez-vous. J'arrive préparé, le client aussi. Le temps passé en RDV a baissé de 30%. »
Tarifs
Pas d'abonnement imposé. Commencez par ce dont vous avez besoin.
Démarrage
Quick Win
150€ une fois
Une automatisation livrée en 48h pour voir ce que ça donne concrètement.
Le plus choisi
Pack Essentiel
890€ + 300€/mois
Le setup complet pour un conseiller indépendant : prospection, RDV et contenu.
Sur mesure
Accompagnement
Sur devis
Pour les structures avec plusieurs conseillers ou des besoins spécifiques.
Questions fréquentes
Passez à l'action
Audit gratuit, sans engagement. On identifie ensemble ce qui vous coûte le plus de temps, et comment l'automatiser.
Ou directement : contact@flowfin.fr · LinkedIn